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Sectores · Banca

Asesores de oficina que conocen cada producto que ofrecen.

Hipotecas, productos de inversión, servicios digitales y asesoramiento regulado. Atrivity mide lo que saben de verdad los asesores de oficina y a distancia, y cierra los gaps antes de la conversación con el cliente.

Funciona con Atrivity Readiness + Atrivity Assistant

Dirección de banca minoristaFormación y talentoCumplimientoProducto y marketing

El reto

Lo que lo hace difícil en banca.

Reto 01

Normas de conocimiento y competencia

Normas como MiFID II exigen a los asesores tener y mantener conocimientos y competencias, y un certificado es solo el principio.

Reto 02

Un catálogo amplio y cambiante

Hipotecas, ahorro, inversión, seguros y servicios digitales cambian de condiciones a lo largo del año.

Reto 03

Coherencia en toda la red

Cientos de oficinas y equipos remotos deberían dar la misma respuesta correcta.

Propuesta de valor

Conoce quién está preparado. Cierra los gaps que importan.

Atrivity Readiness detecta lo que tus asesores no sabe y cierra esos gaps con retos de conocimiento y refuerzos. Atrivity Assistant responde lo que necesitan en el momento. Ambos funcionan con tu Capa de ventas de contenido aprobado y sus datos van a la misma analítica.

Lo que obtienes

Conocimiento mantenido y verificado

Evidencia por asesor, producto y oficina, todo el año, no una sola vez.

Lo que obtienes

La misma respuesta correcta en todas partes

Respuestas sobre productos, condiciones y procesos basadas en tus documentos aprobados.

Lo que obtienes

Directores de oficina que saben a quién acompañar

Team slides para cada director de oficina con los gaps todavía abiertos.

Preguntas reales, gaps reales

Lo que el personal del banco fallaba, y luego acertó.

10 preguntas reales de programas de banca en Atrivity, cada una respondida por entre 49 y 254 personas de oficina y de medios de pago. De media, el error bajó del 63 % en el primer intento al 42 % en el último.

Medios de pago254 personas

En el terminal de pago, ¿qué se introduce primero: la propina o el importe de la compra?

primer intento69 %último intento36 %

Lo que gana la empresaMenos errores de operación y menos devoluciones en los comercios

Medios de pago254 personas

¿Qué debe hacer un comercio para cumplir con PCI DSS?

primer intento65 %último intento39 %

Lo que gana la empresaLos comercios cumplen con ayuda del banco, lo que reduce la exposición al fraude y las sanciones

Financiación y riesgo252 personas

¿Cómo devuelve un cliente un préstamo?

primer intento68 %último intento44 %

Lo que gana la empresaProductos de financiación bien explicados, con menos reclamaciones

Cumplimiento254 personas

¿Quién es la unidad de inteligencia financiera nacional en prevención del blanqueo de capitales?

primer intento55 %último intento34 %

Lo que gana la empresaEl personal sabe a quién informar, lo que refuerza el cumplimiento antiblanqueo

Cumplimiento49 personas

¿Puedo aceptar dinero o una tarjeta regalo como obsequio?

primer intento51 %último intento31 %

Lo que gana la empresaSe evitan incumplimientos del código de conducta y conflictos de interés

Medios de pago254 personas

Entra un cliente VIP. ¿Puede el comercio cambiar el margen de la conversión multidivisa?

primer intento46 %último intento28 %

Lo que gana la empresaNinguna promesa que el terminal no pueda cumplir

Financiación y riesgo252 personas

¿Cuál es el primer paso de un asesor para presentar una solicitud de hipoteca?

primer intento47 %último intento29 %

Lo que gana la empresaMás hipotecas aprobadas y menos retrabajo en los expedientes

Financiación y riesgo252 personas

¿Se puede ofrecer una hipoteca a alguien que no es cliente?

primer intento81 %último intento63 %

Lo que gana la empresaSe abre la captación de nuevos clientes a través de la financiación

Financiación y riesgo129 personas

¿Cómo se llama el riesgo de pérdidas por la estructura del balance cuando cambian los tipos de interés?

primer intento60 %último intento43 %

Lo que gana la empresaUn vocabulario de riesgos común entre negocio y riesgos

Medios de pago254 personas

¿Cómo confirma el comercio que el cliente quiere pagar en su propia divisa?

primer intento84 %último intento68 %

Lo que gana la empresaLa conversión dinámica de divisa se vende dentro de las normas de las marcas de tarjetas

Preguntas reales de programas de clientes, anonimizadas y traducidas. No se muestra la respuesta correcta; las métricas no cambian.

Momentos de negocio

Donde marca la diferencia.

Lanzamiento de nuevo producto
Actualizaciones anuales de conocimientos y competencia
Incorporación de asesores
Campañas comerciales
Cambios regulatorios
Despliegue de servicios digitales

Más de 500 organizaciones han usado Atrivity, en más de 50 idiomas. Cómo funciona

Empieza con un equipo y cuatro semanas.

Un producto o gama, un equipo o red, cuatro semanas. Lo gestionamos como servicio con tu contenido.